靜海幫頭目白簋意外被捕，天津警局高階督察方竟成奉命審訊，怎料白簋油鹽不進毫無收穫。臨末，白簋自斷尾指脅迫方竟成，點名要與天津第一警探柯晨來一場王對王的較量。時至，柯晨正在警局籌備慈善義演的具體事項。局長孫滿堂分派警校剛畢業不久的向羽成為柯晨助手，一同參與審訊白簋。在與白簋的交談之中，柯晨敏銳地發現對方試探的意圖，當機立斷終止本次審訊。柯晨意外的舉動引來向羽的不解，為此她直抒胸臆卻遭來柯晨一通大罵。

眾人只得眼睜睜看著白柳氏揚長而去。柯晨確認現場情況趕回監獄知曉此事，大罵一通後重新調動警力，驅趕白柳氏至威廉二道。在盡頭柯晨早已等候多時，白柳氏再次入獄。由此，孫滿堂在慈善義演上特意嘉獎柯晨。靜海幫二當家決心為夫人復仇，孫滿堂深知這幫人的脾性，派心腹截獲警告。受到打擊心灰意冷的向羽在酒吧遭遇富少胡裕誠調戲，一言不合大打出手。沒想到胡一成請來的幫手是少時玩伴孫思揚，在其好言好語下，兩方熟絡了起來，向羽也重拾信心。

四寶認罪，柯晨承諾會善待小石頭。方竟成買醉酒吧偶遇柯晨，兩人相對，方竟成借酒勁打聽局長心思，柯晨巧言應答。校園裡，女學生金金成績十分不錯，傳言是由於受到了南開大學的學長輔導。薛寶妮怨氣沖沖的回到家，似乎在學校裡受了氣。胡裕誠為其表妹薛寶妮出頭尋釁金金，卻對金金一見鍾情，二話不說英雄救美。向羽經過，二人一同送金金回家。河邊驚現女屍，金金失蹤。其父獲知急急趕往警局。向羽告知女屍並不是金金。金父離了警局，前往金金乾媽家，被門口小販告知這戶人家好幾天都沒出過門。

一日早上，柯晨正常上班，途中察覺有人佈置對他的刺殺，在危急關頭，向羽突然竄出，柯晨躲避不及身受重傷。柯晨遇襲被緊急送往醫院搶救，大批群眾前往探望，被警探攔阻。小道訊息傳柯晨有生命危險。孫滿堂聽聞大怒，遣心腹去警告靜海幫，二當家趁天津警署群龍無首之際，威逼監獄長策劃劫獄。當夜，白柳於獄中打扮等待手下回合，怎料，他們的計劃一早就被識破，柯晨只是將計就計與方竟成合作，一舉拿下靜海幫眾人。事畢，方竟成也意外尋到病因，“勝過柯晨”是他內心的重擔，更為嚴重的是，在心理治療時他曾一度表現有自毀傾向。

二人心生惻隱銷燬審訊記錄，攜白柳出獄阻止胡家荒唐的成親，讓金金可以與乾媽相見片刻。孫滿堂在回程的車上，邂逅為追尋自由去往天津的李曼麗。方竟成則迎來了一場別開生面的心理治療——與黃鶯鶯的相親。白柳母女好不容易重逢，向羽急於挾恩提審白柳，遭柯晨拒絕並被用一套精湛的人性把控所說服，向羽聽罷反倒是同情起白柳。晚些拉上柯晨一同買醉，向羽不勝酒力被柯晨揹回家，說出了自己不少傷心事。凌晨時分向羽被柯晨拉著去墳場試膽，因玩笑賭約二人結成師徒之誼。

方竟成開開心心回家撞見久候多時的李曼麗與孫滿堂。李曼麗以前妻身份要求留宿，提及當年的婚誓，方竟成大發雷霆求放過，並拿出大把的藥瓶，李曼麗對此懊悔不已留淚哭求。向羽正常上班，才進警局就見局長孫滿堂心情不佳，正在訓斥手下。向羽獻寶似的找到法醫室，以煎餅果子作為拜師禮，遭到柯晨與法醫二人聯手捉弄，匆忙逃開。李曼麗與一外國人相談甚歡，方竟成執行公務與線人街頭，兩方意外在餐廳外撞到，李曼麗大方介紹，方竟成則糾正指出前妻的身份。

柯晨一行拜訪光華女中，校長為維護學校聲譽，希望不要公佈調查情況，稱校董已承諾將以金金名義設立獎學金。校方隱瞞真相的舉動引起向羽等人極度不滿，柯晨安排眾人繼續蒐集事件證據，親自前往監獄將金金死訊告知白柳。聽聞金金出事，白柳黯然神傷不已，求柯晨讓她見大燕一面。校方在事發之後承受多方壓力，決定舉辦悼念儀式，宣佈獎學金的成立，以作回應。不過原本以金金命名的獎學金，礙於聲譽之疑，將更名為光華精誠獎學金。

薛寶妮四人也在事發後深刻意識到自己的錯誤，主動上台懺悔並向金父金母由衷致歉。在柯晨演講過程中，陳探長發現疑似殺手，準備等人群疏散再執行逮捕計劃。不料殺手阿貴已先一步離去。薛家父女、學校班導、胡一成一眾人等登門金家誠懇致歉，獲得金母的諒解。柯晨獲得金金的日記轉交給白柳，期望後者可以撤回殺手。阿貴思量甚久，似乎認可了柯晨的發言，覺得報仇的確不是金金所希望看到的，違背白柳的命令遠去。

因白柳之死，向羽辭職。孫滿堂與柯晨單獨會面，柯晨提及馬廣田所說的聯絡人，孫滿堂以做白粉生意的日本人尋仇搪塞，又稱白柳死前找他，純粹是病急亂投醫，想讓他為金金報仇。孫滿堂稱可能是因為他的拒絕，才導致白柳自殺。黃鶯鶯帶學生野外寫生，方竟成專程前來相見。交談時，黃鶯鶯提及李曼麗，方竟成表明態度，重點指出是前妻，其實兩人作息顛倒根本見不到面。黃鶯鶯選擇相信，與方竟成一同去約會看電影。

柯晨、孫思揚在會所休憩，談及胡裕誠、金金覺得十分惋惜，孫思揚傷感至極想要儘快成熟，被柯晨一腳踹下泳池。肖得盛向趙紫萱請假，稱要出去辦事。晚間，肖得盛夜襲軍隊長，將人擄去。第二天，肖得盛專程僱人送木箱給柯晨，並知會記者趕往警局，說有爆炸新聞。柯晨開啟箱蓋，趕緊合上，命手下阻止記者上前。與此同時，肖得盛來電。柯晨假裝記者陳留白本人會轉告留言。肖得盛提出一個遊戲，給柯晨七天時間，查出木箱內的人頭是誰，如果查不出，第八天就會呈上新的人頭。

警方通過側寫凶手性格，進一步縮小嫌疑人範圍，並且柯晨表示已握有破解謎案的關鍵，他籌備警力等待時機抓捕真凶。向羽獨自行動走訪車行這條線，從實處出發，還原當天一早所發生的事件種種，最終得出結論，對凶手來說，這其實是一場比賽。孫滿堂抽空探望方竟成，中途李曼麗來訪與孫滿堂表現親暱，臨別時李曼麗口語遮攔道出昨晚與柯晨的偶遇，兩個男人面露尷尬臉色不佳。孫滿堂後與向羽見面，極力化解這對冤家師徒的隔閡，鼓勵向羽直面柯晨，將自己的推論完整告知對方，只為早日抓到凶手結案。

柯晨帶隊跟著線索順藤摸瓜，沒有抓到木箱案凶手，意外撞到走私團伙。肖得盛看到新一期的報紙，發現木箱案受害者已被查清。不甘心認輸的他著手下一次犯案，跟蹤起煙土商劉爺。陳留白刊登新聞，李曼麗向方竟成邀功，卻不料她以自我為準的單純想法惹惱了方竟成。方竟成大發雷霆，細數李曼麗當年在上海所犯下的荒唐事。李曼麗苦苦哀求，方竟成不理，趕往交易現場。向羽回警局看望同僚，順便收拾東西，雖有心復職，但迫於自尊不接受孫滿堂的二度招攬，她更想要證明自己的實力給柯晨看。

法醫在檢查木箱案受害者之後，指出並無明顯線索，警局眾人一致認定，這一次凶手認真起來，五天之內要求查出受害者身份，是對警局又一次挑戰。木箱案再發，天津各界都來信批評，孫滿堂壓力重大，當眾批評柯晨在第一次案件時的過失，向羽仗義執言為師父辯駁，被孫滿堂逐出禮堂。李曼麗到警局慰問，聽聞方竟成破獲兒童案居然沒有受賞，想要去找孫滿堂評理，被方竟成阻止。向羽看過屍體後，提議柯晨可以啟用專業畫師，通過受害者人體骨骼復原樣貌。柯晨欣然接受向羽的意見，邀請趙紫萱來提供支援。隔天，柯晨就貼出木箱案受害者肖像，回應凶手的挑釁。

方竟成歸家看到李曼麗沉迷麻將，索性離家買醉。後有鄰桌生事，方竟成受池魚之殃，出手相助兩名舞女。在舞女回家路上，環湖案凶手再次犯罪，幸得方竟成相救，凶手被發現果斷逃跑。柯晨確認木箱案第二受害者劉爺暫住地，上門查證意外搜獲一箱煙土。根據兩案資訊交叉對比，警方重新確立搜查方向，案件獲重大進展。向羽向孫滿堂道歉，並希望可以學習柯晨以前案件卷宗以充實自己。方竟成救下的舞女並沒有來警局做筆錄，方竟成隨後調派陸松林去昨日的案發現場布控，陸松林提出自己的異議，方竟成便情緒激動向副手大發雷霆。

向羽去梨園聽戲，正巧撞見台柱紅姐遭脅迫，向羽便仗義執言並趕跑了一幫子人。有了這層關係，向羽算是與紅姐搭上話了，向羽自稱是偵探事務所，想通過唱詞追查海河輪號事件，這引起紅姐的反感。一無所獲的向羽便離開梨園，跑去與葉半壟閒聊編排柯晨。方竟成把鄭寶玉關入多人牢房，一看就好欺負的鄭寶玉被眾囚毆打教做規矩，鄭寶玉為過好日子決定與方竟成合作。柯晨接到線報，獲知向羽正調查十五年前的事件，請葉半壟勸其罷手。同一時刻，向羽再入梨園投洪姐所好。紅姐深感向羽誠懇邀其回家，追問其為什麼關心海河輪號事件，向羽慢慢道出心路歷程，徹底開啟紅姐心扉。

一波未平一波又起，一殺手夜襲牡丹紅宅院犯案，曾汝冠目睹殺手逃跑全過程。見心愛之人生死，曾汝冠激憤下持槍自首。柯晨接手此案，准許向羽進入現場調查，希望借她獨特視角找尋更多線索。因曾汝冠的投案自首，曾家遣萬豪上門拜訪孫滿堂為其開解。孫滿堂受之壓力委派方竟成接手牡丹紅案。稍晚，方竟成主動找上柯晨談有關牡丹紅案的交接，希望柯晨不要有所芥蒂。獄中的曾汝冠與對門關押的鄭寶玉，暢談各自豐功偉績，兩人初步相識。孫思揚來警局為曾汝冠向孫滿堂求情，被父親趕出警局。

柯晨與肖得盛一追一逃，在染衣坊內，肖得盛抓住機會持槍抵住柯晨。二人近距離接觸再次交鋒，柯晨多次言辭試探，並試圖拖延時機，被肖得盛識破從容逃離。向羽再會遇難者家屬，對她的大事件並沒有實質性幫助。向羽有些氣餒便上山找葉半壟解乏。葉半壟受柯晨所託勸向羽罷手，不要再糾結海河輪號，不想弄巧成拙反使向羽反倒信心倍增。曾夫人的小情人野心膨脹不再滿足經營理髮店，想要入主津門大飯店成為人上人，曽夫人對此不喜令萬豪去處理手尾。李曼麗突然拜訪孫滿堂一家，與孫夫人極為投緣，順利入住孫家。幾天之後，她又故態萌發在孫家開派對，引得孫滿堂略有不悅。

為尋找木箱案真凶，柯晨等人再度尋求趙紫萱幫助，根據現有資訊為真凶做側寫畫像。同一時刻，肖得盛撞破趙紫萱在貴族學校做素描模特，憤慨之下大鬧美術室。趙紫萱與肖得盛不歡而散。稍後柯晨帶著向羽來見趙紫萱。根據柯晨的陳述，趙紫萱描繪出的人物越來越像肖得盛，深怕為肖得盛引來不必要的麻煩，她刻意遺漏數筆避開肖得盛的容貌。方竟成為了逼迫曾汝冠招供，撤走了牢房裡其餘囚犯，並準備把畫卷換成照片壓迫曾汝冠。曾汝冠看到牡丹紅的照片，一時語塞。方竟成回到家，開啟李曼麗留下的信，心裡略有些傷感。方竟成為了尋求慰藉，成為黃鶯鶯的旁聽生，並且約黃鶯鶯共進晚餐。

柯晨上山與葉半壟討論最近發生的事，兩人分析孫滿堂的行事作風改變的緣由。方竟成察覺曾汝冠知道真凶是誰，刑訊鄭寶玉要其套曾汝冠的話。鄭寶玉初時不應，但在方竟成的攻心手段之下，他最終還是屈從。方竟成向孫滿堂匯報案件進度，正逢萬豪登門，曾家大總管怒斥警方對曾汝冠曾採取不人道的手段。方竟成早有準備，以刑訊記錄為證駁回對方，最後孫滿堂爭取到五天時間來了結牡丹紅案。鄭寶玉搬回牢房，對曾汝冠坦言自己是被迫要來套話的，反倒是獲得了曾汝冠的信任。

方竟成下班回家遇到李曼麗，原來李曼麗謊稱回上海，實際是去了北京遊玩。現下回到天津，她把房子租到方竟成隔壁。方竟成感覺受到了欺騙，不喜。環湖中路案再現，孔如雪拜訪孫滿堂，以“咬脖子”這個未公佈點，提出真凶另有其人，要求開釋鄭寶玉。孫滿堂以方竟成為擋箭牌。雙方各執一詞，毫無結果。方竟成約孔如雪解釋其中內裡，希望孔如雪配合自己行動，早日查出環湖中路案真凶。柯晨去見趙紫萱，希望趙紫萱可以幫助他破案，趙紫萱卻不願成為被利用的工具。警署例會，方竟成報告牡丹紅案進度，合理猜測案中隱情。向羽貿然介入，稱自己受曾家僱傭追查此事。