Gus的手下冲到盖尔家之后发现盖尔已经被杀，附近的邻居立马报警。Gus手下发现杰西的车停在了门口，他立马将杰西带回实验室。杰西和沃尔特被关押在实验室，沃尔特坚称现在盖尔已经死了，只有自己能够帮助Gus赚钱。Gus的手下立马开动了机器，开始自己制毒，沃尔特在一旁看傻了眼。Gus来到实验室，沃尔特十分害怕，便想要和他谈条件，Gus一言不发。沃尔特十分害怕，此时Gus拿出一把刀，杀掉了自己的手下，他命令沃尔特和杰西立马干活。玛丽找到斯凯，将汉克的账单给她。玛丽发现沃尔特的车停在斯凯家门口，她以为两人已经和好。斯凯立马开走了沃尔特的车去找他，却发现公寓门关着，她请求公寓管理员打开门，但是管理员拒绝。斯凯最后设法开门进去，却发现沃尔特不再家里。斯凯给Saul打电话，直言自己十分担心沃尔特的安全，Saul安慰斯凯，但是他也没有消息。汉克在家里康复，他脾气也因为进展缓慢而十分糟糕。玛丽对此过程也十分沮丧，不想要回家。汉克在家里因为一点小事对玛丽大发脾气，玛丽觉得十分委屈。沃尔特和杰西处理掉Gus手下的尸体，两人在快餐店里商量未来的计划。沃尔特觉得Gus现在一定在招人取代自己，等到那一天，他和杰西都无法保命，他谋划要杀掉Gus。沃尔特打车回到家里，斯凯告诉他车已经挪走了，沃尔特前去将车开走。警察在盖尔家调查现场，他们发现有一本实验记录本，便带走了它。

沃尔特为了解决心患，便想要杀了Gus，他找到一家店买了一把黑枪。杰西找来朋友在家里开派对，同时他也说服已经戒毒的朋友重新吸毒。汉克在新的理疗师的帮助下进步很大，玛丽因此而十分开心，但是汉克却莫名的很生气。沃尔特接到斯凯乐电话，告诉他要立马打钱给她，因为汉克的账单越来越多。杰西之前在戒毒时候认识的女朋友找到他，将之前自己受到的来历不明的钱告诉杰西，原来是杰西帮Thomas报了仇，而且在暗中帮助她。沃尔特深夜来到Gus家门口，此时他接到一个电话让他放弃行动，沃尔特只有暂时放弃。汉克因为无聊而在家里买了很多矿石，矿石寄到家里的时候汉克要求玛丽验货。玛丽已经对汉克这种要死不活的状态十分生气，他拒绝了汉克的要求，两人因此大吵一架。沃尔特在实验室里干活，麦克监督二人。沃尔特想要和Gus面谈，但是麦克告诉他Gus今后都不会再和他见面了。斯凯乐找到沃尔特想要买的洗车店，想要用此来洗钱。斯凯乐开出了自己的低价，但是老板出了十倍的价格。斯凯乐十分气愤，老板直言是因为沃尔特当初对自己不敬，现在一定要出高价给沃尔特，斯凯十分气愤。沃尔特找到麦克，告诉他自己想要干掉Gus的计划。沃尔特想要麦克帮他制造一个好时机，但是却被麦克拒绝。杰西在家里开聚会，朋友离开之后，他感到了对于未来的无助和迷茫。

沃尔特发现实验室里已经装上了监视器，他觉得杀掉Gus刻不容缓。斯凯乐来公寓里找沃尔特讨论关于洗车店的事情，但是却发现沃尔特的眼睛被人打伤，沃尔特称是因为和同事意见不合打了一架，斯凯乐因此而十分担心沃尔特的人生安全。玛丽因为压力大而去偷东西，被人发现之后送到了警察局，汉克知道这件事情之后十分生气，立马打电话给自己之前的同事请求帮忙。汉克的同事将玛丽从警察局里带走，玛丽因为压力太大而情绪失控。沃尔特和Saul讨论买下洗车店的事情，Saul提议可以开一家美甲店，但是斯凯乐坚持就买那家洗车店，沃尔特十分不解，斯凯乐告诉他洗车店老板之前出言侮辱了沃尔特，沃尔特也十分生气。斯凯乐想到一个办法可以买下洗车店，她让一个Saul的手下假扮事环境监管局的人去找洗车店老板的麻烦。斯凯乐在家里等电话，此时老板打电话来要将店卖给斯凯乐，斯凯乐趁机继续砍价，最后以超低价格将店盘下。汉克的同事来家里看望汉克，顺便给了他一些盖尔案子的资料，其中里面有那本实验记录本，汉克表现得十分不屑。杰西继续在家里开派对，Gus也派人监视他。沃尔特为了庆祝顺利买下洗车店而去买了一瓶很贵的香槟酒，斯凯乐认为沃尔特这样做太过草率，会引起不必要的怀疑。两人因为酒的事情争执的一番，但是两人心里还是十分高兴。汉克晚上失眠，他打开了盖尔的那本笔记本，发现里面有非常详细的制毒过程。

麦克在运货的过程中遭到了抢劫，最终他还是保住了这批货，但是他的耳朵受了重伤。斯凯乐和沃尔特在家里练习要想玛丽和汉克讲的赌博的过程，并且斯凯乐向沃尔特教授怎么在赌场赌博。沃尔特觉得他们并不需要这么谨慎，但是斯凯乐一再坚持。在汉克家，他向沃尔特展示了之前盖尔给自己录制的录像，沃尔特十分担心。此时汉克还递给他一本盖尔的笔记本，笔记本记录了制毒的详细过程。沃尔特借机提出自己要帮助汉克，但是他内心十分担心汉克调查到自己，并且试图去汉克房间将笔记本偷走。沃尔特询问杰西是否有在现场留下了自己的指纹，但是杰西并不愿意回忆那天的情况。沃尔特找到Saul抱怨自己可能命不久矣，而且现在把自己的家人也拉了进来。Saul提到自己可以找人帮助沃尔特消失，帮他和他的家人拿到新的身份，但是这一切没有回头路。但是沃尔特觉得应该要另想办法，杰西在家里醉生梦死，但是家里有人偷了他的钱。杰西来到实验室里干活，沃尔特发现监视器一直在监视两人。杰西下班回到家里，给所有人都发了毒品，大家都high了起来。麦克来到杰西家里，将家里的客人都赶走了，并且还抓住了偷杰西钱的小偷。麦克建议杰西不要再继续沉沦下去了，但是杰西完全无视了他的话。麦克向Gus报告最近的情况，他提到杰西是个威胁，不能够让他继续下去。沃尔特发现杰西一天都没有上班，心里有种不祥的预感。沃尔特去杰西家找他，却发现他并不在家而且也没有带手机。此时麦克正开车带着杰西开车在路上。

找不到杰西的沃尔特以为他小命不保，便四处开车找杰西，他打电话给Saul向他求助，同时也打电话给斯凯乐。沃尔特开车到了Gus的快餐店，此时他接到了麦克的电话，麦克告知他杰西正在和自己办事。沃尔特闯进了Gus的办公室找他，却发现Gus并不在办公室里。杰西以为麦克要杀了他，但是麦克其实只是带着他出来拿货。汉克的同事Tim将盖尔案件的相关资料带给他，汉克提到自己知道与案件相关的两人就是杰西和Bager。麦克收完钱，杰西希望麦克能够给自己配一把枪，但是却被麦克拒绝。麦克带着杰西四处收货拿钱，杰西觉得十分无聊。麦克根本就不和杰西交流，而且中途还训斥了杰西一顿。沃尔特一人在实验室里干活，下班后和斯凯乐一起完成了洗车店的交接手续。斯凯乐听到了沃尔特上午给他的留言，二人立马上床重温旧梦。此时他儿子回到家里，斯凯乐提议沃尔特可以搬回家里住，沃尔特为了安全考虑拒绝了。沃尔特在实验室里等待杰西回来，但是却发现杰西并没有回来。杰西和麦克仍然在外面收钱，杰西已经无聊到死。此时突然间出现了劫匪，杰西立马倒车撞到了劫匪，麦克对杰西刮目相看。沃尔特早起，他给他儿子煮了一杯咖啡，沃尔特对于现在的状态十分满意。沃尔特回到实验室，发现杰西已经回到实验室，沃尔特询问杰西昨晚的动向，杰西表示自己现在打两份工。原来这一切都是Gus的设计，他希望能够离间沃尔特和解析两人。沃尔特和斯凯乐到汉克家聚会，所有人都聊起现在的洗车生意。

墨西哥集团派人抢劫了GUS的运毒车，GUS的守卫被枪杀。斯凯乐十分担心沃尔特的安危，害怕有朝一日GUS将会杀了沃尔特，沃尔特劝沃尔特去找警察，沃尔特拒绝。斯凯乐生气地离开，沃尔特准备向斯凯乐道歉，但是发现她已经离开。沃尔特去汽车行拿钥匙，洗车行老板告诉沃尔特当了老板就要强硬。麦克找到杰西，和他一起吃了一顿晚饭。沃尔特给他儿子在家吃饭，但是斯凯乐并不在家。沃尔特给他儿子买了一辆红车跑车作为生日礼物，他儿子十分开心。杰西在实验室门口等待沃尔特，沃尔特询问杰西那天他和麦克在一起的具体情况，杰西告诉沃尔特那天是他救了麦克的命。沃尔特对于杰西参与麦克的行动表示不屑，他觉得是GUS设下的圈套，要给两人造成分歧。沃尔特到了实验室里发现一团糟，于是她请了洗衣房的女工给自己打扫卫生，以示对于Gus的抗议。斯凯心烦意乱，她开车来到了四洲纪念碑想要决定自己的将来，最终她还是决定要留在沃尔特身边照顾家庭。杰西和麦克在盯梢墨西哥集团，发现了之前被抢劫的毒品。杰西和麦克一起拿走了之前的货。Gus为了惩罚沃尔特，他将之前为沃尔特打工的女工都送回了洪都拉斯。麦克和杰西共进晚餐，此时Gus出现，麦克向他报告了当时货被抢劫的情况，Gus决定和墨西哥人谈判。杰西询问Gus为何会要将自己安排给麦克，Gus说自己相信杰西。斯凯乐回到家，却发现沃尔特给他的儿子买了一辆跑车。斯凯乐对于沃尔特这么鲁莽的决定十分生气，命令将那辆跑车送回去。沃尔特试图向她解释，但是斯凯乐表示自己已经厌倦了沃尔特满口的谎言。

沃尔特在斯凯乐的命令下将车退回，沃尔特心里十分愤怒，他将车开到停车场，一把火烧了那辆车。他找到索尔处理后事，他向索尔抱怨自己的小命即将不保，但是自己却没有办法杀了古斯。索尔提到之前杰西有和古斯见面，沃尔特找到杰西，试图说服杰西杀了古斯，杰西答应自己会找到机会杀了古斯。玛丽来到斯凯乐的洗车店，她试图说服斯凯乐办一个大型开店聚会。沃尔特将自己赚得钱给了斯凯乐，斯凯乐表示自己并不能够洗这么多的钱。沃尔特在实验室里制好了杀古斯的毒药，他将东西给了杰西，杰西将毒药藏在了自己的香烟里。汉克和沃尔特的儿子来到了古斯开得快餐店，汉克设法拿到了古斯的指纹。麦克和杰西来到了古斯和墨西哥人谈判的现场，杰西正准备下毒的时候却被麦克叫住。墨西哥集团就只派了一个手下来谈判，古斯觉得自己被轻视。两人谈判，墨西哥人提出要古斯交出毒品的配方，但是古斯拒绝。谈判不欢而散，麦克觉得自己应该要教杰西开枪。杰西到教会参加解毒会，杰西提到自己最近压力非常大，说道自己杀了一条狗，教会的人对此十分生气，杰西提到自己当初之所以会参加教会戒毒会就是为了要卖给他们毒品。杰西回到实验室，沃尔特询问杰西是否有见到古斯，杰西表示自己最近并没有机会下手。汉克回到了缉毒局，同事们都十分开心。汉克向同事们讲起自己发现的关于毒品的证据，他强烈怀疑古斯就是毒品的幕后操手，他就是盖尔的老板。同事们都觉得汉克的推理太牵强，此时他拿出证据指明古斯的指纹曾经出现在盖尔家里。

古斯接到警局电话请他一谈，探员向古斯解释现在手上有的不利于古斯的证据，但是古斯的表现十分完美。古斯解释自己之前资助过盖尔，自己之前在快餐店见过他是因为盖尔想要古斯投资。汉克的同事们都相信了古斯的解释，但是汉克任然还是十分怀疑古斯。汉克质疑古斯在智利的国籍，但是古斯借口是因为智利的户籍管理系统的漏洞。索尔将杰西的钱给了安德莉亚母子，两人十分感激杰西。斯凯乐正在想办法处理之前沃尔特给的钱，两人后来到汉克家吃晚饭，汉克借机让沃尔特带他到古斯的快餐店。汉克向他解释了自己现在的怀疑，并且让他给古斯安上跟踪器。沃尔特无法拒绝汉克，只有到餐馆里和古斯见面，他嘱咐古斯放过汉克。沃尔特告诉现在自已一定要冷静，自己并没有背叛古斯。沃尔特找到杰西，询问他最近是否有机会下手。沃尔特解释现在一定要赶快解决古斯，因为汉克调查的脚步越来越近了。古斯到养老院找到的叔叔，回忆起了二十年前的往事。原来当时古斯和自己的好兄弟古斯开了炸鸡店，在炸鸡店里他们同时卖毒品。知道了这件事的墨西哥毒品老大找两人商量，墨西哥老大表示如果是麦克斯来制毒的话，那就没有必要留下古斯。正在麦克斯替古斯求情的时候，墨西哥老大派人枪杀了麦克斯。古斯眼见自己的兄弟死在自己眼前十分伤心，发誓一定要替麦克斯报仇。如今自己已经替麦克斯大仇已报，心里十分爽快。

汉克让沃尔特开车去吧跟踪器回收，沃尔特只有照做。汉克回到家里却发现古斯每天都是工作生活两点一线，十分失望。沃尔特在实验室门口询问杰西最近的情况，杰西一再强调自己肯定会杀了古斯的。斯凯乐给沃尔特打电话，她提到自己打算给儿子买辆车，同时她也提到最近洗车店的生意十分好，很快就可以回本了，她提议沃尔特可以尽快收手。汉克给沃尔特打电话，他发现了古斯的养鸡场，希望沃尔特能够开车带他去。沃尔特借口自己身体不适拒绝，建议改日再去。沃尔特打电话给麦克，告诉他汉克已经盯上了养鸡场，希望他能够尽快处理养鸡场。泰德在洗车店里找到斯凯乐，他提到自己最近被税务局盯上了，泰德询问斯凯乐能够帮助自己。麦克和杰西正在清理养鸡场里所有的毒品，杰西询问麦克汉克是否已经激怒了古斯。墨西哥集团的狙击手正准备袭击杰西，好在麦克及时出现拉了他一把。此时古斯出现，表示自己愿意答应将毒品的配方交出来。沃尔特在实验室里处理尸体，杰西感谢麦克救了自己一命。斯凯乐帮助泰德解决了法律纠纷，但是他仍然需要支付70多万的税务。杰西到古斯家吃晚饭，杰西正在踌躇是否要下毒时，古斯提出要将杰西调往墨西哥制毒。为了保住沃尔特的命，杰西拒绝了自己一人独自制毒的计划。沃尔特回收了安装在杰西车上了跟踪器，却发现杰西去过古斯家，但是杰西没有下手，他十分生气。杰西给沃尔特打了电话，希望两人能够一叙。杰西告诉他自己和古斯的对话，沃尔特对于杰西不作为十分生气，两人争执间打了起来。

杰西跟随古斯去了墨西哥，沃尔特的病情恶化。斯凯乐试图打电话联系沃尔特，为了给她儿子一个生日惊喜，斯凯乐买了一辆二手车，但是他儿子并不是十分开心。斯凯乐想办法让索尔给了泰德一笔六十多万的意外遗产，泰德十分惊讶。古斯一行人被带往实验室制毒，杰西成功的复制了沃尔特的配方。沃尔特的儿子试图联系到他，但是沃尔特并不愿意开门。沃尔特儿子发现了鼻青脸肿的沃尔特，沃尔特解释自己和别人打架所致。沃尔特在儿子面前落下了男儿泪，他儿子不停安慰他，哄他入睡。索尔找到斯凯乐，他提到泰德拿到了钱并没有交税，而是去享受生活。沃尔特醒来，发现他儿子竟然睡在自家沙发上，他为此深感抱歉。沃尔特向他儿子道歉，表示自己没有控制好自己，他儿子表示能够理解。斯凯乐找到泰德，泰德向她解释自己最近继承到一笔意外遗产，斯凯乐劝他赶快将税交掉，但是泰德解释希望自己能够先让公司早点重新开张。泰德不愿意斯凯乐对他指手画脚，斯凯乐直接告诉泰德那一笔巨款是自己给泰德的。古斯一行人正在等待会面墨西哥头目东，古斯将杰西介绍给东，东当着古斯的面羞辱了他当初的好兄弟麦克斯。古斯为了表示诚意，献上了自己带来的毒酒，古斯喝下第一杯，东和手下也纷纷喝下了酒。古斯去厕所里吐掉了之前喝下的毒酒，东和手下都身中剧毒。古斯也身中剧毒，杰西带着两人离开，但是麦克不幸中弹，身负重伤。

杰西将古斯和麦克带到当地医院救治，两人暂时脱离了生命危险。沃尔特在实验室里干活，他询问关于杰西和古斯的消息。沃尔特将汉克带到养鸡场盯梢，汉克提到墨西哥出现了大面积毒杀，沃尔特察觉到可能是杰西和古斯他们。古斯和杰西回到美国，杰西请求古斯放过沃尔特，但是古斯并不愿意这么做。泰德打电话给斯凯乐，表示愿意把之前的钱还给她，但是斯凯乐告诉他将钱还给税务局，泰德表示自己不愿意拿赌博的钱来还债。古斯和杰西来到养老院，古斯向老头提到自己已经杀死了东。汉克调查到了古斯的洗衣厂，汉克十分紧张。沃尔特情急之制造了一起车祸，汉克和沃尔特都受了轻伤。索尔打电话给斯凯乐表示自己已经准备好人去威胁泰德开支票给税务局。泰德试图逃跑，但是却摔倒。古斯发现有人趁他不在的时候已经制过毒了，担心自己即将被取代了。沃尔特找到杰西家，询问他关于现在的状况，但是杰西并没有回答他。古斯告知沃尔特他已经被解雇了，沃尔特反抗，古斯告知沃尔特要杀掉汉克。沃尔特找到索尔希望他能够帮助自己跑路，回到家里，沃尔特却发现存的钱不见了许多。沃尔特询问斯凯乐关于钱，斯凯乐告诉他自己将钱给泰德了。沃尔特十分气愤，也不听斯凯乐的解释。沃尔特发疯，斯凯乐接到玛丽的电话，古斯已经发了通牒要杀掉汉克，玛丽十分害怕，现在缉毒局正在派人去往汉克家里保护他们。

斯凯带上子女去汉克家帮忙，沃尔特独自一人留在家里。他一人坐在泳池边准备自杀，但是他最后却放弃了。沃尔特的儿子担心沃尔特的安全，玛丽也立马打电话给沃尔特。汉克希望自己的朋友能够继续调查古斯,他的朋友前去查看，但是却并没有发现异常。杰西在外面交完货，打电话给沃尔特，但是沃尔特并没有接电话。杰西接到索尔电话，索尔告诉他自己马上就要跑路了。杰西回到家里，医院打来电话说安德莉亚的儿子得了流感，此时正好杰西发现一直藏在香烟里的毒药不见了，他怀疑是沃尔特所做的。杰西立马冲到沃尔特家里，他拿枪指着沃尔特要杀了他。沃尔特否认自己这样做过，他告诉杰西这一切都是古斯的阴谋，只有他才会拿小孩子的性命开玩笑。杰西最终选择相信沃尔特，他冲出去要杀了古斯，沃尔特劝他冷静下来。沃尔特提议杰西去医院看望安德莉亚的儿子，古斯的手下命令杰西现在就去上班，但是杰西拒绝。沃尔特正在家里做简易炸弹，此时古斯开车来医院找杰西。古斯和杰西谈话，杰西表示自己一定要在医院里面留到安德莉亚的儿子好转为止，杰西拒绝。古斯最终同意杰西留在医院里，但是他命令杰西下个礼拜一定要正常上班。沃尔特在古斯的车上安装了炸弹，沃尔特正在一旁准备引爆炸弹。古斯察觉到不对劲，最后没有选择开车。沃尔特的最后希望破灭，觉得自己就是要等死了。

沃尔特到这炸弹来到医院，他询问杰西是否能够想到地方偷袭古斯,此时警察出现带走了杰西，询问他是怎么知道安德莉亚的儿子是中毒的。沃尔特去找索尔,发现他已经跑路了。沃尔特破门而入，他询问沃尔特索尔的女秘书索尔的电话号码，她向沃尔特索要2万美金，沃尔特准备回家取钱，但是却发现家里有陌生人。沃尔特立马进入地下室拿钱离开，警察继续审问杰西，此时索尔来警局保释杰西。杰西告诉索尔让沃尔特去养老院找图克的叔叔提奥，沃尔特得知提奥和古斯是死对头之后决定找提奥帮忙。提奥找到缉毒局,玛丽打电话给沃尔特希望他能够到汉克家。汉克的同事来到汉克家里，告诉他现在提奥就在缉毒局等待汉克。尽管玛丽和斯凯乐一再反对，汉克还是去见了提奥。提奥没有透露任何信息，但是却侮辱了汉克一番。古斯派人监视提奥,古斯得知消息之后立马去养老院看他。沃尔特此时已经在提奥的轮椅上安装了炸弹。杰西被释放，他立马被抓去实验室。古斯决定要自己亲自去养老院杀了提奥。古斯来到养老院，古斯正准备杀了提奥的时候，提奥引爆了炸弹。新闻上报道了关于爆炸的消息，沃尔特知道了之后十分开心，立马去实验室救出了杰西。两人一把火烧了实验室，在医院顶楼，杰西告诉沃尔特安德莉亚的儿子没事。杰西和沃尔特两人感慨这一年来的种种，现在终于摆脱了危险。沃尔特打电话给斯凯乐，告诉他现在一切都平息了，自己成功干掉了古斯。

沃尔特藏钱之地亦是昔日制毒所在，世事难料，数年过后他在自己曾经制毒的地点被警方逮捕，更让他料想不到的是，毒贩杰克带领一伙手下赶了过来与警方发生火拼，汉克的同伴在火拼中不幸遇难，杀人不眨眼的杰克不顾沃尔特劝阻一枪击毙汉克。沃尔特难以承受汉克死亡的事实瘫倒在地上，杰克带领手下人挖出埋藏在地下的赃款，众人被分别装在几个塑料桶中的巨款震惊。托德为沃尔特解开拷住手腕的手拷，沃尔特将满腔悲愤转移到在火拼中藏在车底幸免于难的杰西身上，杰西在一定程度上害死了汉克，沃尔特心升杀念允许杰克再开杀戒，眼看杰西就要化为孤魂野鬼，托德提议带走杰西回窝点审问，杰西曾被辑毒警方传讯，托德想从他的嘴中获取一些有价值的信息。杰克临行之前留了一桶钱给沃尔特，桶内的钱约有一千多万，沃尔特开车在荒野行驶不久发现油箱漏油，无奈之下他弃车徒步滚动塑料桶坚难前行，好不容易找到一户人家，他掏出一叠钱从屋主手中买下一辆破旧卡车，坚苦的徒步旅程得以结束。汉克曾在遇害之时与妻子玛丽电话联系，他在电话中称已经抓到沃尔特，三个小时过去，汉克音讯全无，玛丽向斯凯乐讲述事发经过，弗林难以接受父亲沃尔特贩毒被捕的事实，他在母亲斯凯乐的陪同下返回家中正好遇到准备出逃的父亲。沃尔特行色匆匆顾不上向妻儿解释前因后果，他必须在警方赶来之时带着妻儿逃走，斯凯乐得知汉克已经死亡，情绪激动挥刀报复沃尔特，夫妻二人在儿子弗林的注视下倒地扭打，沃尔特夺走短刀结束博斗，他在妻儿的注视下抱走一岁半的女儿。警方赶到沃尔特家中之时天色已黑，斯凯乐接到沃尔特的电话，沃尔特通话结束将女儿遗弃在某处人流密集的街区。翌日，远离市区的马路，沃尔特携带巨款钻入一辆汽车绝尘离去。

杰西曾向警方供出托德犯下一桩命案，遇害者是一个无辜的孩子。如今，杰西已经落入托德手中，托德念在他掌握制毒技术没有痛下杀手。沃尔特成为警方的通辑犯，他携带巨款住进深山老林中的一幢木屋中，时值隆冬季节大雪封山，木屋内有火有电生活不是问题，一名老年男子负责定期为沃尔特购买补给品。入夜，杰西被托德一伙人绑住手脚坐车抵达安德莉亚家门外，托德下车敲响房门，安德莉亚开门一脸狐疑打量站在门外的托德，杰西已经数日没有与安德莉亚联系，托德提醒她往路上的面包车看去，被绑住手脚的杰西就在车上，安德莉亚举目向面包车望去，托德趁机举起手枪对准她的脑袋开了一枪，不久之前杰西企图逃跑，这就是他逃跑付出的代价。斯凯乐曾与莉蒂亚有过一面之缘，托德蒙面闯入斯凯乐家中向其发出警告，如果斯凯乐胆敢向警方供出莉蒂亚，托德定然展开疯狂的报复。咖啡厅，托德约谈莉蒂亚，二人背对背佯装毫无关系，托德提醒莉蒂亚不要担心身份暴露，他已经向斯凯乐发出警告，斯凯乐保证不向警方透露关于莉蒂亚的一丝信息。已是全国通辑犯的沃尔特患上疾病，老年男子前往市区买了一些药物回到山中，沃尔特在老年男子的帮助下打吊针输液，二人只是利益关系各取所需，老年男子帮助沃尔特打好吊针起身要走，沃尔特内心无比孤独挽留老年男子多待一二个小时，老年男子看在金钱的份上留了下来玩纸牌。火炉内的柴禾在燃烧过程中发出噼叭响声，沃尔特从昏睡中苏醒过来穿衣下床，他担心自己时日不多离开人世，人在死前都想做一些善事赎罪，他携带十万元前往山下的小酒馆打电话给儿子弗林。父子二人在电话中难以友好交谈，弗林情绪激动挂掉电话，沃尔特心情低落打消寄出十万元给弗林的计划，他离开小酒馆不久，一伙荷枪实弹的警察随后而至。

沃尔特已经做好赴死准备，临死之前他对两个开公司的朋友下达命令，他在逃亡过程中虽然花了很多钱但还剩九百多万没有花出去，他想通过两个朋友把钱转给家人，两个朋友在他的恐吓下唯唯诺诺毫无异议。有贩毒组织还在出售蓝冰毒，此毒是沃尔特的拿手产品，制毒者极有可能是杰西。身后事已经处理好，沃尔特回家见妻子斯凯乐，夫妻二人相见气氛凝重，沃尔特送了一张写有地址座标的纸给斯凯乐，按照座标就能找到汉克以及一名探员的遗体。弗林即将回家，沃尔特获得妻子斯凯乐允许与躺在婴儿床中的女儿告别。咖啡厅，托德与莉蒂亚谈生意，沃尔特不请自来坐到两人身边，为了找到杰西他谎称有办法获取制毒原料，托德信以为真决定与他再次合作。荒无人烟的野外，沃尔特动作娴熟制作一挺自动机枪，他抱着背水一战的心理决定与杰克一伙人拼个鱼死网破，机枪安置在汽车后备箱中，只要摁动遥控器就能打开后备箱，箱中的机枪在机关的驱动下便会自动开枪。入夜，沃尔特准时驱车抵达杰克一伙人的制毒窝点，一名男子搜遍沃尔特的身体没有找到枪械，众人做梦都没有想到枪械藏在汽车后备箱中。沃尔特进入房间会见杰克，他谎称有能力提供制毒原料，杰克信以为真在他的要求下命令手下人押来杰西，沃尔特悄悄操控汽车遥控器将杰西摁倒在地上，众人还未回过神来，停放在房外的汽车后备箱自动打开，摆放在箱中的机枪在机关的驱动下自动射出子弹，除了沃尔特与杰西以外，杰克一伙人猝不及防死的死伤的伤。杰西重获自由没有开枪杀死沃尔特，他离开房间驱车离去消失在茫茫夜色中，沃尔特身上已经被子弹击中受了重伤，奄奄一息的他倒在制毒工厂冰凉的地板上，经历了无数个担惊受怕的日子，他终于可以放松精神好好休息一下，他的嘴角挂着一丝欣慰的笑容，无声的迎接随后而至的一伙警察……（本剧终）