剧情简介
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2010年，香港警队刑事情报科高级督察卓凯到泰国，与派赴当地的卧底追查跨国贩毒线。香港毒贩九指强与泰国毒贩尼坤交易时，曼谷唐人街吉运帮头目Pakkey突然闯入，并在得力打手乐少锋的协助下，除掉了尼坤一伙人，成为九指强的新合作对象。卓凯与卧底们冒险获得Pakkey电脑上的犯罪资料，卓凯向香港警方汇报喜讯时，遇上突如其来的爆炸。卓凯被停职接受调查，心灰意冷的他向好友兼高级督察黎瑞权透露有意辞职。
香港社团长兴势不如前，长老覃欢喜儿子百日宴上，新长兴龙头白头彪到来公然招揽欢喜。长兴龙头魏松山之子魏德信强势归来，劝退老父成为新龙头，锐意整治长兴。德信向欢喜和罗汉二人扬言，谁能够令新长兴的余党徐天堂归顺长兴，谁就能留下。瑞权发现重大秘密，得知有机会令他手下五个卧底的身份曝光，情急下将卧底档案删除，其后遭到神秘枪手狙击。卓凯赶到事发现场，偶然与瑞权的卧底郑淑梅遇上。
欢喜招揽了顶级打手猜Fing，再部署天罗地网伏击魏德信。然而德信曾经在美国服兵役，结果刺杀行动失败，欢喜还要潜逃到泰国。卓凯发现淑梅只是一名未经训练的新手卧底，但她竟要只身到泰国想帮瑞权寻找失踪卧底。在命运的驱使下，淑梅巧遇潜逃到泰国的欢喜，卓凯为了找出瑞权的失联卧底，决定训练淑梅。正当欢喜在泰国寻求Pakkey的协助时，德信亦派出天堂去泰国捉回欢喜。
少锋担心Pakkey为保欢喜而影响吉运帮，Pakkey解释是知恩图报。卓凯和淑梅在泰国作长时间监视，希望能在Pakkey身边找回失联的卧底。此时Pakkey身边的一名亲信被认定是卧底，卓凯和淑梅展开营救行动，怎料对方反胁持淑梅。德信知悉长兴旗下的棱智财务公司有员工私自拉客放贷，亲自调查抽出主脑。主脑打算逃离香港，没想到正中德信引蛇出洞之计。天堂邀约Pakkey就欢喜的事面谈，并要胁他就范。
天堂偷走Pakkey的毒品交换欢喜，少锋担心Pakkey被买家寻仇，私自对欢喜下杀手。Pakkey带着欢喜与天堂交涉，遭天堂设计被泰国警方以贩毒罪人赃并获拘捕。少锋知道Pakkey命危，赶至现场查看情况。施嘉莉返回棱智，主动向德信坦白，德信欣赏嘉莉的赚钱能力，邀其一起合作。卓凯发现瑞权的卧底线索，派淑梅到长兴的新酒吧当侍应，淑梅大意弄掉偷拍器。
欢喜率众人到德信的高级会所恭贺开张，宣布已成立福和，并在西贡开设海鲜酒家。少锋主动提出要跟随欢喜，欢喜安排少锋随挞Q，打理海鲜酒家的泊车档。嘉莉与淑梅于街上遭蒙面人袭击，淑梅尽力帮助嘉莉，二人亦因这次事件成为朋友。卓凯察觉嘉莉似不简单，另一方面，嘉莉对淑梅的身份仍有怀疑。卓凯到福和酒家，劝欢喜返回正途，欢喜反邀卓凯加入福和。
淑梅被烟仔下药意识模糊之际，天堂现身。天堂与淑梅联手潜入制毒工场，拆穿烟仔私自利用蓝冰获利，结果被烟仔追杀。卓凯不断传授卧底及跟踪技巧予淑梅，令淑梅终于可以做回一个真正的卧底。追查欢喜洗黑钱线索期间，卓凯巧遇正在追查另一单案件的徒弟朱志彬，师徒俩合力制伏恶徒。天堂开展一门全新的美食速递生意，成功令他正式成为德信的左右手。
天堂替嘉莉送外卖时竟看见淑梅，原来她已成为嘉莉的私人助理。嘉莉匆忙离开会所后来到一大排档前，德信突然出现登上其车，说出她到此的目的，嘉莉错愕仍坚持要完成心愿。在卓凯的协助下，少锋成功从德信的毒仓夺走蓝冰，欢喜命少锋将毒品交给猜Fing。卓凯跟踪猜Fing，得知欢喜毒仓位置，即联络志彬带队到毒仓抓人。淑梅发现嘉莉曾在棱智财务工作，卓凯与淑梅合作试探嘉莉，但嘉莉的戒心极强。
卓凯和志彬合作调查与欢喜合作的黑警，怎料对方先发制人，志彬被诬告私下收受钱财利益，接受调查。卓凯奋力还志彬清白而奔走，欢喜亦被警方带走。欢喜在无人指控的情况下无罪释放，但福和的骨干炮仗却对欢喜脱身手法不满，立心跟欢喜对着干，引起福和内部不和。嘉莉与淑梅去天堂的速递公司取钱，途中嘉莉发现有异，命淑梅先行一步。淑梅感觉天堂的蓝冰有点奇怪，此时有数名蒙面大汉手持武器闯入杀天堂。
卓凯向警队高层许启发辞职，并向启发推荐志彬接任自己职位。德信夺回蓝冰后带嘉莉参与洗黑钱集团中介人Mr.White的赌局考验，与其他对手较量，希望借此赢得与他的合作机会。德信识破赌局玄机，起身离场。炮仗提议搞伪钞生意，借机削弱欢喜势力。少锋与挞Q被借到炮仗旗下，负责接伪钞大师倪金出狱，遇上刚接掌CIB的志彬跟踪。卓凯应征成为嘉莉私人保镖，德信却对卓凯有所保留。
志彬为答谢杨咏拾回其钱包，请她吃饭，使志彬对财务公司改观，又欣赏杨咏有理想及抱负。少锋得知挞Q想追求淑梅，看着他跟淑梅表白之时，遇上飞机找麻烦。淑梅忽然暗示喜欢少锋，少锋没有回应。卓凯正式成为嘉莉的保镖，首天已发现有人对嘉莉不利，卓凯要求她透露更多资料。某夜嘉莉在会所密会德信，接着卓凯发现天堂将一箱箱红酒运回会所，怀疑跟洗黑钱有关，命淑梅与少锋潜入嘉莉家搜证，未受过拆弹训练的二人误触了爆炸装置。
卓凯认为炸弹要对付的是嘉莉，即查探嘉莉下落。嘉莉遭杀手袭击，幸好卓凯及德信及时赶到。嘉莉要求德信就此作罢，又偷偷吩咐卓凯比德信早一步找到杀手保护她。倪金嫌弃首批伪钞的纸质，少锋在淑梅的协助下得到印钞纸。少锋提起过世的哥哥，淑梅打出暗号支持，少锋随后创出两人独有的沟通密码。伪钞印制完成，炮仗趾高气扬，要求欢喜想办法将伪钞换作真钞。欢喜设下地下赌局，进行换钱计划，炮仗忽然加入，指出赌桌上的钱是伪钞。
欢喜被迫拿出验钞机以证清白，猜Fing不满炮仗故意陷害欲教训他，被欢喜阻止。嘉莉交托淑梅代她到棱智核数，淑梅发觉分行经理谭经理有异，进行跟踪，天堂突然出现眼前，还助她入侵谭经理的电脑。志彬与杨咏再到日本料理店，互相确认心意，正式拍拖。谭经理离任，嘉莉推荐淑梅接任其职务，德信同意。卓凯查到杀手的暗杀计划，赶返会所营救嘉莉，幸好有德信在旁挺身保护嘉莉。
嘉莉回首前尘，内心郁结重重，得卓凯开解。卓凯得知嘉莉的真正身份，对她深感同情。炮仗动议再印伪钞，欢喜反对，众人表决，唯独少锋没有表态。炮仗招揽少锋支持他，还告知打算向欢喜下手。少锋最终出手救欢喜，身中多刀重伤，欢喜坚持要救回其性命。天堂发觉淑梅身份神秘，跟踪她到安全屋，差点与卓凯打个照面。炮仗卖伪钞给另一黑帮头目火鸡，志彬率队前来拘捕众人。炮仗与火鸡成功逃离现场，怎料覃欢喜和一帮小弟正在秘密印钞车间守株待兔。
淑梅混进医院探望少锋，被卓凯发现，卓凯叫她小心天堂。德信康复，嘉莉向他请假散心，卓凯以保安理由与她同行。卓凯将自己五名卧底死于泰国一事相告，安慰嘉莉，并劝她离开德信，不要再涉及犯罪活动，嘉莉不置可否。少锋求欢喜放过挞Q，欢喜觉得少锋有情有义而答应。少锋安排挞Q离开香港，临别前喜见淑梅出现。淑梅为卓凯回收窃听器时差点被发现，天堂及时现身解围。卓凯接到淑梅通知，有大事汇报。
天堂烧掉警员委任证，向卓凯与淑梅直言不想再当警察。欢喜将伪钞卖给曾向棱智借贷的曾先生，警方商业罪案调查科怀疑棱智财务牵涉伪钞案，淑梅被带走问话，Mr.White知道后对德信施压。志彬劝杨咏离开棱智，杨咏答应。嘉莉取消了假期回到棱智处理账目，德信感动并下令杀曾先生。少锋早一步放走曾先生，想不到天堂和飞机赶至追杀，天堂对曾先生开枪并推下海。卓凯认定天堂已变节。欢喜欲取代德信洗黑钱，透过中间人约会Mr.White。
志彬不满杨咏不愿离开棱智，二人不欢而散。此时CIB高级督察张雪晴找上志彬，希望他执行秘密任务。志彬完成任务，但不慎失了佩枪。天堂终日吃喝玩乐，淑梅强行将他带到浩园，说出卓凯为五个殉职卧底所做的事，借此鼓励天堂重返警队。欢喜收到两箱巨款，以为是Mr.White邀约，到达指定目的地时却遇见神秘女子梁斯敏，斯敏邀请他合作。欢喜派少锋抢劫长兴运送的黑钱，双方展开枪战，少锋与天堂大打出手。
少锋不满卓凯及淑梅有事隐瞒，悻悻然离去。黑警受命用毒品插赃嫁祸欢喜，幸好少锋机警他替化解危机。少锋得知欢喜设局对付警方人员，立即通知卓凯请求指示，刚巧卓凯正接载嘉莉。卓凯没法继续留在嘉莉身边，只好请辞。警务处处长让卓凯恢复CIB高级督察职务，卓凯发现相熟旧部下全被调职。卓凯被投闲置散，同时被人暗中监视。卓凯到女仆咖啡室，女仆店员罗小丝知道他是警员，冷淡对待。
卓凯欲找寻可担任刑事情报工作的好帮手，在被退辞的警队档案中物色人选，相继找上前女警罗小丝、能自制器材的佘乐成，及善于模仿声音的李文雄。三人在卓凯的诚意邀请下答应成为他的民间CIB。天堂渐渐喜欢上淑梅，知道淑梅购买电单车头盔，以为淑梅买来送给自己，转眼却发现淑梅买来送给少锋。卓凯突然收到一条自称是瑞权失联卧底寄来的讯息，又声称找到杀害瑞权的枪械。
