上古时期女娲补天后，神农为保护烈山部而将其封印在流月城却引起祸乱。长安城中昭宁公主偷溜进乐府，恰逢乐无异研制偃甲爆炸。闻人羽前来长安破解偃甲蛋，遭到百草谷师兄缉拿，无意间和无异结识。闻人恳求师兄，待她寻到师傅定回师门请罪。乐府遭到捐毒大将军后人狼王安尼瓦尔刺杀，无异好奇触发晗光剑救下父母，父亲却不愿提起捐毒之事。三皇子李焱修道有成回宫，父皇暗示他争夺储位，李焱和母亲均无此心。

无异被捐毒人绑架幸得闻人出手相救，两人偷偷躲上偃甲船躲避，无异看出偃甲船毛病获得主人好感。无异见猎心喜偷走闻人的偃甲蛋，闻人阴差阳错追进宫中，意外帮助无异识破二皇子欲毒杀李焱。昭宁笄礼马上要开始，求无异暂瞒此事，等笄礼结束自己去问个明白。二皇子察觉计划失败，虽然李焱无心争储位，却再次下毒酒公然在大殿毒杀李焱。

李焱中毒神志恍惚妖化，二皇子立刻下令捉拿。昭宁发现李焱仍识得自己，让李焱挟持自己离开大殿。无异召唤偃甲鸟假借保护昭宁，阻拦御林军追击李焱。淑妃无奈暴露自己妖的身份，用法术送儿子李焱等人出宫。无异帮忙修好偃甲船，船主感激带他们逃出长安。明川上师认出无异就是十年前的男孩，却无法破开偃甲船防护罩。李焱顺利回到太华山，明川竟是烈山部人回流月城复命。

闻人见到无异身上的印记，确认和谢衣大师有关，便讲出偃甲蛋的故事。无异听后也讲出自己年幼被谢衣大师所救的故事，决心找到谢衣大师拜师。昭宁吃醋决定和闻人分头出发，半路却遇上猫妖拦截，幸得闻人在无异身上放有双生符。闻人及时赶到却难敌猫妖，无异拔出晗光剑手误斩杀猫妖。无异相信世上有妖怪，决定和闻人一起上路。

无异看闻人洗漱入迷，引昭宁吃醋定下雇佣条约。二皇子来到太华山布下杀阵，利用小道童引诱李焱进入埋伏，李焱被二皇子重创跳下山崖，幸得玄妙观观主所救，从此改名自称夏夷则。无异三人来到江陵镇，花钱大手大脚被小偷盯上偷走所有银两。身无分文的三人无奈只能吃窝窝头，同挤一张床过夜。烈山部大祭司沈夜决定增投矩木，加快族民的魔化进程。

心魔砺婴催促沈夜，加快在人界投放矩木。昭宁和闻人比赛赚钱，昭宁却偷偷去典当手镯。闻人卖艺遇到恶霸调戏，无异英雄救美惩治恶霸。闻人送水精感谢无异，两人感情渐渐升温。不良道人慧明用摄魂术骗走无异的晗光剑，幸亏剑灵及时出现教训慧明，无异及时赶来发现晗光剑。母亲收到无异的飞信，因担心儿子寄去大量银票。

无异错把晗光剑灵当贼人，慧明趁机收服晗光剑灵，并把无异和闻人收入宝葫芦。宝葫芦内无异得知闻人儿时故事，鼓励闻人一起活下去。昭宁无意解救剑灵，剑灵制服慧明放出闻人无异。闻人发现慧明倒卖小妖，决定帮小妖救回同伴牛犇。牛犇从玄妙观度妖塔逃出求救夷则，讲出道长残忍吸收妖丹提升修为。夷则前去救众妖反被制服，幸亏闻人及时赶到救出夷则，但道长却在此时逼夷则现出原形。

三小妖合体变成夔牛对付灵虚道长大获全胜，夏夷则废去了灵虚道长修为，灵虚道长恼羞成怒以性命为代价对夏夷则施了言灵偈。店小二送来了遗落的金麒麟，他告诉乐无异金麒麟本是一对，象征美满幸福，昭宁生气让乐无异向闻人羽要回礼物，谁知乐无异听到闻人羽一番话后傻乐。夏夷则一行人前往纪山，半路遭到二皇子拦截，而狼王一众也参与进来，三方发生一场混战。

昭宁以性命威胁二皇子，让他放走夏夷则等人。安尼瓦尔是受乐绍成之托来带乐无异回长安，原来他和乐绍成之间有过约定。乐无异等人来到纪山却被机关困扰，后面狼王紧追不舍，闻人羽机智用乐无异身上的印记对上暗号，成功进入谢衣的修行之地。夏夷则发现一副被施法的山水图，解除封印后与乐无异、闻人进入了结界，在结界中发现了被封印的神女阿阮，最终在阿阮的帮助下众人从山水画中离开。

阿阮误以为夷则原形鲛人是鱼类，开心嬉戏不听夷则解释。阿阮称赞夷则舞剑好看，无意讲道理点拨夷则。沈夜得到徒弟谢衣的生讯，猜到谢衣死而复生的原因。明川先一步赶到朗德寨种植矩木，村民魔化围攻前来的无异等人，幸得阿阮施法众人逃出。禺期现身协助无异斩毁矩木救助村民，明川此时现出太阴祭祀真身，无异终于认出十年前的仇人。

明川轻松击败无异一行人，此时谢衣现身制伏明川，风琊为伤到谢衣不惜杀害明川，而无异等人借机逃离。谢衣带无异等人来到隐秘居所，无异看见偃甲蝎上的印记，证实了眼前救命恩人就是谢衣。谢衣失忆认不出无异和阿阮，解除了阿阮身上的封印，得知谢衣十年前是去捐毒途中受创失忆，捐毒指环成为新的寻找记忆的线索。

谢衣担心无异安危拒收其为徒，无异虽知仍心中难过。禺期高冷安慰无异，讲出晗光剑的锻造过程以及来历。无异闻人去看望巴叶娘，为了安抚失心疯的巴叶娘，无异谎称巴叶仍活着。无异求谢衣帮忙遭到拒绝，于是决定自己按谢衣的秘籍自己造。无异在寻找龙鳞竹时丢失金麒麟，等夜深时独自去寻找恰巧被闻人看见，无异无奈讲出一对金麒麟的故事，两人感情直线升温。

谢衣发现无异制作偃甲人，却帮助他解决制作难题。偃甲人巴叶制作成功，却因为能量维持陷入僵局。谢衣亲手摧毁偃甲人，教导无异偃甲人非人，毅然断绝两人缘分。无异去向巴叶娘道歉发现朗德寨被屠，幸亏谢衣及时赶到，从风琊手中救下无异等人。无异看出谢衣心思，说服谢衣众人共同去捐毒找线索。夷则通过神念找到地宫，而无异一行人也被狼王盯上。

无异一行人找到浑邪王地宫，通过地宫壁画了解到浑邪王和兀火罗的关系。无异在地宫正门擒获生石花，命生石花带他们进去地宫。无异触发地宫机关，众人遭到不死战士围攻，无异和闻人留下断后。无异使用偃甲弹炸开一处通道，和闻人得以逃脱。众人在大殿巧遇遭到尸妖厌火攻击，谢衣借助晗光斩杀厌火。生石花见此终于讲出捐毒亡国史，以及自己的出身。

谢衣拿到指环令浑邪王苏醒，狼王赶来怒斥浑邪王昏庸，引来不死战士围攻。谢衣擒王斩杀浑邪王，洞窟崩塌众人险些丧命。狼王无意看见无异玉牌，反复确认两人竟是兄弟，无异一时难以接受。阿阮拿起指环却唤醒昭明剑柄，禺期指出阿阮身藏秘密。此事被流月城人看见，闻人追杀看到廉贞祭祀华月，华月用师傅性命威胁闻人讲出谢衣所在。

狼王要依律斩首加帕尔等人，无异求情救下加帕尔。无异和狼王谈心问及断臂，得知是当年为救自己而断感动不已。狼王劫商队遇到鹰骑埋伏，加帕尔及时赶到成功狙击鹰骑。无异趁机提出让狼王改行护送商队，得到大家的赞同。无异向谢衣再提拜师之事，谢衣被无异真诚打动设置三关考题，无异靠机智和仁爱之心连闯两关，得到谢衣赞许。

无异战胜第三关偃甲蝎，终于拜谢衣为师。闻人一反常态要教无异轻功，无异艰苦习得扶摇九重。无异赠送石斛花给闻人，刚要开口表白，闻人却害羞逃走。狼王带无异祭拜父母，要推无异为捐毒的新王，无异思绪混乱暂时拒绝，两人定下一月之约后告别。闻人和华月约定用师傅换谢衣消息，却准备和华月同归于尽，不曾想被华月轻易打败俘虏。

闻人和师傅被关入无厌伽蓝，沈夜前来抓谢衣，却被谢衣先一步逃脱。谢衣将毕生功力传给无异，此时沈夜来到谢衣无奈停止。谢衣为救无异等人被沈夜鸩杀，无异被打晕在虚数空间遇到谢衣重得印记。华月按约定放闻人师徒离开，把无异三人关入伽蓝，夷则在救谢衣时冲破体内封印，此时遭到强烈反噬。沈夜读取谢衣记忆，猜测昭明信息封印在印记中。

师傅怒斥闻人害死谢衣，欲以死谢罪被闻人点穴，师傅解穴和闻人去救无异赎罪。李焱无处寻找夷则，金将领出谋可利用百草谷。禺期为无异带来食物，无异机智借助桃源图逃出牢狱。无异等人意外发现魔化人，放出魔化人时结识谢衣曾救过的石妖石不转。闻人前来救无异，为博得无异信任甘愿自受一剑。魔化人大闹伽蓝造成混乱，闻人动用禁术助无异等人逃脱。

七杀祭祀瞳出现拦截无异等人，石不转断后牺牲程师傅被抓。瞳炸毁伽蓝掩盖魔化人实验，夷则阿阮去救被抓的程师傅。师兄秦炀探查出闻人性命仅剩三日，无异终于得知错怪闻人。沈夜故意放走无异等人，利用他们寻找昭明。闻人的伤势回百草谷才有救，无异决定一同前去。程师傅失去了利用价值，被瞳拿来做实验。砺罂发现矩木枯萎，沈夜承诺会解决此事。